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AI 推理基础设施产业链 · 每日推理归档
美光、相干、英特尔 等 隔夜集体走强
隔夜美股多环节共振：美光领涨确认存储涨价周期，直接利好本链的存储/HBM方向；应用材料涨势映射半导体设备景气预期；超微电脑、迈威尔、相干分别提振服务器/算力代工与光模块/高速互连情绪，形成链路内正向联动。国产算力芯片方向更多是AMD、英特尔、Arm强势的情绪映射，不代表国内订单已转好。整体本链偏强，多环节有直接事件支撑，数据中心电力、液冷等暂为外溢观察点。
受海外美光隔夜走强带动
验证点:存储合约价 / HBM 产能预订 / 库存周期
近 17 次被事件点名,次日同向 9/17(历史统计·非预测)
受海外美光隔夜走强带动
验证点:存储合约价 / HBM 产能预订 / 库存周期
近 17 次被事件点名,次日同向 9/17(历史统计·非预测)
受海外美光隔夜走强带动
验证点:存储合约价 / HBM 产能预订 / 库存周期
近 16 次被事件点名,次日同向 10/16(历史统计·非预测)
受海外美光隔夜走强带动
验证点:存储合约价 / HBM 产能预订 / 库存周期
近 15 次被事件点名,次日同向 8/15(历史统计·非预测)
受海外相干隔夜走强带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 21 次被事件点名,次日同向 10/21(历史统计·非预测)
受海外相干隔夜走强带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 20 次被事件点名,次日同向 14/20(历史统计·非预测)
受海外英特尔隔夜走强带动
验证点:客户导入 / 国产替代订单 / 收入兑现
近 33 次被事件点名,次日同向 17/33(历史统计·非预测)
受海外超威半导体隔夜走强带动
验证点:客户导入 / 国产替代订单 / 收入兑现
近 16 次被事件点名,次日同向 8/16(历史统计·非预测)
受海外Arm隔夜走强带动
验证点:客户导入 / 国产替代订单 / 收入兑现
近 15 次被事件点名,次日同向 8/15(历史统计·非预测)
受海外应用材料隔夜走强带动
验证点:设备订单 / 晶圆厂资本开支 / 国产替代招标
近 26 次被事件点名,次日同向 17/26(历史统计·非预测)
受海外应用材料隔夜走强带动
验证点:设备订单 / 晶圆厂资本开支 / 国产替代招标
近 19 次被事件点名,次日同向 11/19(历史统计·非预测)
受海外超微电脑隔夜走强带动
验证点:服务器出货量 / 云厂 capex / 订单结构
近 26 次被事件点名,次日同向 15/26(历史统计·非预测)
海外AI芯片与光器件集体大涨后，今日最需警惕国内产业链实际订单（如800G/1.6T）跟进节奏脱节，证伪信号是国内光模块厂商今日无新增订单公告或海外云厂资本开支低于预期。
关系标注为研究框架梳理·非确认;历史归档不代表未来表现。StockTell 不提供买卖建议。所有内容仅为公开信息整理、产业链关系解释和历史联动复盘,不构成投资建议。历史统计不代表未来表现。