相干

💡一句话判断

光器件与光芯片

今日触发:相干隔夜大涨，AI光互连需求预期升温

🔍需要验证什么

这次变了啥:相干隔夜大涨，海外光模块与光器件链情绪回暖，AI光互连需求预期升温。影响哪条链:光模块/CPO及上游光器件环节，包括高速光模块、光芯片和铌酸锂调制器。A股怎么映射:光迅科技偏光模块与光芯片自主可控，光库科技做TFLN调制器和CPO上游，与相干同链共振或国产替代，但当前主要是情绪传导，需订单佐证。后续怎么验证:跟踪海外云厂商资本开支与光模块订单，及两公司海外订单和毛利率是否实质改善。