盛弘股份

💡一句话判断

数据中心 HVDC / 电力电子,对标 Vertiv 电力侧,数据中心供配电业务暴露明确

今日触发:Vertiv隔夜大涨，AI数据中心液冷与电源需求预期升温

后续应核验的公开披露项(不代表已确认受益):数据中心电源 / HVDC 订单 / IDC 客户 / 收入占比 / 毛利率

🔍需要验证什么

这次变了啥：Vertiv隔夜大涨，反映海外对AI算力基础设施的乐观情绪再度强化。 影响哪条链：直接指向数据中心液冷温控与电源/HVDC环节，这些是AI部署的关键物理支撑。 A股怎么映射：英维克、依米康是液冷温控核心供应商，与Vertiv产品线直接对标；盛弘股份、中恒电气等电源公司同样受益于电力系统升级。但目前仅为隔夜情绪映射，业务实质关联需验证。 后续怎么验证：可关注国内温控/电源企业的大客户订单公告、单季毛利率变化，以及海外云厂商资本开支指引是否上调。