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AI 推理基础设施产业链 · 每日推理归档
相干、超威半导体、戴尔 等 隔夜集体走弱
今天 AI 链情绪偏弱,主要来自隔夜 相干、超威半导体、戴尔 的变动;映射最集中的环节是光模块/CPO、AI芯片/GPU、交换机/网络。个股是否只是情绪跟随,要看订单与板块共振验证。
AI 算一次答案越来越便宜了——便宜了大家可能就用得更凶(像流量降价后刷视频更多),总的算力消耗反而上去。
用得多了,几大云厂(微软/谷歌/亚马逊)就得买更多 AI 芯片、建更多数据中心。
每张 AI 芯片都要配一堆「超高速内存(HBM)」,芯片卖得多,HBM 就抢手。
今日:今日无直接触发,维持观察
把芯片和内存「叠装」在一起的高级封装工艺,是产能卡脖子的地方,跟着吃紧。
今日:今日无直接触发,维持观察
机器越堆越密、越来越烫,风扇吹不动了,只能改用「液体降温(液冷)」。
今日:今日无直接触发,维持观察
机器多了要连成一大片一起算,机器之间靠「光接头(光模块)」高速传数据,需求跟着放量。
今日:相干、迈威尔 隔夜走弱,情绪传导至该环节
机柜里近距离连接主要用「铜线」,也跟着放量;但光和铜谁用得多有博弈。
今日:Credo Technology 隔夜走弱,情绪传导至该环节
这么多机器一起转最耗电,「能不能供上电」成了硬约束,供配电设备跟着受关注。
今日:今日无直接触发,维持观察
受海外相干隔夜走弱带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 50 次被事件点名,次日同向 21/50(历史统计·非预测)
受海外相干隔夜走弱带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 49 次被事件点名,次日同向 29/49(历史统计·非预测)
受海外超威半导体隔夜走弱带动
验证点:客户导入 / 国产替代订单 / 收入兑现
近 73 次被事件点名,次日同向 31/73(历史统计·非预测)
受海外超威半导体隔夜走弱带动
验证点:客户导入 / 国产替代订单 / 收入兑现
近 33 次被事件点名,次日同向 13/33(历史统计·非预测)
受海外戴尔隔夜走弱带动
验证点:服务器出货量 / 云厂 capex / 订单结构
近 77 次被事件点名,次日同向 27/77(历史统计·非预测)
受海外迈威尔隔夜走弱带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 69 次被事件点名,次日同向 27/69(历史统计·非预测)
受海外迈威尔隔夜走弱带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 51 次被事件点名,次日同向 22/51(历史统计·非预测)
受海外Arm隔夜走弱带动
验证点:客户导入 / 国产替代订单 / 收入兑现
近 42 次被事件点名,次日同向 21/42(历史统计·非预测)
受海外Credo Technology隔夜走弱带动
验证点:供货确认 / GB 系统出货节奏
近 63 次被事件点名,次日同向 19/63(历史统计·非预测)
受海外Credo Technology隔夜走弱带动
验证点:供货确认 / GB 系统出货节奏
近 63 次被事件点名,次日同向 30/63(历史统计·非预测)
受海外Arista隔夜走弱带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 26 次被事件点名,次日同向 7/26(历史统计·非预测)
受海外Arista隔夜走弱带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 24 次被事件点名,次日同向 8/24(历史统计·非预测)
海外下跌不等于国内订单恶化,需要800G/1.6T 订单、海外云厂资本开支、毛利率验证。
关系标注为研究框架梳理·非确认;历史归档不代表未来表现。StockTell 不提供买卖建议。所有内容仅为公开信息整理、产业链关系解释和历史联动复盘,不构成投资建议。历史统计不代表未来表现。