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AI 推理基础设施产业链 · 每日推理归档
Credo Technology、戴尔、超微电脑 等 隔夜集体走强
今天 AI 链情绪偏强,主要来自隔夜 Credo Technology、戴尔、超微电脑 的变动;映射最集中的环节是EDA/IP、服务器/算力、交换机/网络。个股是否只是情绪跟随,要看订单与板块共振验证。
AI 算一次答案越来越便宜了——便宜了大家可能就用得更凶(像流量降价后刷视频更多),总的算力消耗反而上去。
用得多了,几大云厂(微软/谷歌/亚马逊)就得买更多 AI 芯片、建更多数据中心。
每张 AI 芯片都要配一堆「超高速内存(HBM)」,芯片卖得多,HBM 就抢手。
今日:AMD等算力芯片走强，贴着AI芯片的快内存需求预期跟着抬高
把芯片和内存「叠装」在一起的高级封装工艺,是产能卡脖子的地方,跟着吃紧。
今日:算力芯片需求预期升温，叠装与封测环节的订单想象空间同步打开
机器越堆越密、越来越烫,风扇吹不动了,只能改用「液体降温(液冷)」。
今日:AI服务器需求预期抬升，机器散热方案随之获得更多关注
机器多了要连成一大片一起算,机器之间靠「光接头(光模块)」高速传数据,需求跟着放量。
今日:Credo、相干隔夜大涨，AI高速互连与光模块上游需求预期被重新抬升
机柜里近距离连接主要用「铜线」,也跟着放量;但光和铜谁用得多有博弈。
今日:Credo作为机柜内铜互连代表大涨，近距离铜连接方案受关注
这么多机器一起转最耗电,「能不能供上电」成了硬约束,供配电设备跟着受关注。
今日:今日事件集中在芯片、服务器与网络，供电配电环节未被直接提及
受海外Credo Technology隔夜走强带动
验证点:供货确认 / GB 系统出货节奏
近 59 次被事件点名,次日同向 17/59(历史统计·非预测)
受海外Credo Technology隔夜走强带动
验证点:供货确认 / GB 系统出货节奏
近 59 次被事件点名,次日同向 29/59(历史统计·非预测)
受海外戴尔隔夜走强带动
验证点:服务器出货量 / 云厂 capex / 订单结构
近 72 次被事件点名,次日同向 23/72(历史统计·非预测)
受海外超微电脑隔夜走强带动
验证点:服务器出货量 / 云厂 capex / 订单结构
近 57 次被事件点名,次日同向 26/57(历史统计·非预测)
受海外Cadence隔夜走强带动
验证点:客户导入 / 国产替代订单 / 收入兑现
近 28 次被事件点名,次日同向 12/28(历史统计·非预测)
受海外Cadence隔夜走强带动
验证点:客户导入 / 国产替代订单 / 收入兑现
近 28 次被事件点名,次日同向 11/28(历史统计·非预测)
受海外相干隔夜走强带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 48 次被事件点名,次日同向 20/48(历史统计·非预测)
受海外相干隔夜走强带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 47 次被事件点名,次日同向 27/47(历史统计·非预测)
受海外Arista隔夜走强带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 32 次被事件点名,次日同向 16/32(历史统计·非预测)
受海外Arista隔夜走强带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 22 次被事件点名,次日同向 7/22(历史统计·非预测)
受海外Arista隔夜走强带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 24 次被事件点名,次日同向 7/24(历史统计·非预测)
受海外超威半导体隔夜走强带动
验证点:客户导入 / 国产替代订单 / 收入兑现
近 69 次被事件点名,次日同向 29/69(历史统计·非预测)
海外上涨不等于国内订单改善,映射能否兑现要看800G/1.6T 订单、海外云厂资本开支、毛利率验证。
关系标注为研究框架梳理·非确认;历史归档不代表未来表现。StockTell 不提供买卖建议。所有内容仅为公开信息整理、产业链关系解释和历史联动复盘,不构成投资建议。历史统计不代表未来表现。