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AI 推理基础设施产业链 · 每日推理归档
相干、Arm、英特尔 等 隔夜集体走强
今天 AI 链情绪偏强,主要来自隔夜 相干、新思科技、特斯拉 的变动;映射最集中的环节是存储/HBM、EDA/IP、光模块/CPO。个股是否只是情绪跟随,要看订单与板块共振验证。
AI 算一次答案越来越便宜了——便宜了大家可能就用得更凶(像流量降价后刷视频更多),总的算力消耗反而上去。
用得多了,几大云厂(微软/谷歌/亚马逊)就得买更多 AI 芯片、建更多数据中心。
每张 AI 芯片都要配一堆「超高速内存(HBM)」,芯片卖得多,HBM 就抢手。
今日:美光隔夜上涨，存储涨价预期升温，HBM与存储链情绪继续向好。
把芯片和内存「叠装」在一起的高级封装工艺,是产能卡脖子的地方,跟着吃紧。
今日:存储涨价与封装需求预期共振，先进封装封测环节延续关注度。
机器越堆越密、越来越烫,风扇吹不动了,只能改用「液体降温(液冷)」。
今日:今日触发事件未直接涉及液冷温控，方向暂无明显变化。
机器多了要连成一大片一起算,机器之间靠「光接头(光模块)」高速传数据,需求跟着放量。
今日:相干隔夜上涨，光器件与CPO上游情绪回暖，直接带动光模块环节关注度提升。
机柜里近距离连接主要用「铜线」,也跟着放量;但光和铜谁用得多有博弈。
今日:今日事件集中在光互连与交换，铜连接环节暂未受直接带动。
这么多机器一起转最耗电,「能不能供上电」成了硬约束,供配电设备跟着受关注。
今日:数据中心供电配电未获今日事件直接催化，维持观望。
受海外相干隔夜走强带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 48 次被事件点名,次日同向 20/48(历史统计·非预测)
受海外相干隔夜走强带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 47 次被事件点名,次日同向 27/47(历史统计·非预测)
受海外新思科技隔夜走强带动
验证点:客户导入 / 国产替代订单 / 收入兑现
近 28 次被事件点名,次日同向 12/28(历史统计·非预测)
受海外新思科技隔夜走强带动
验证点:客户导入 / 国产替代订单 / 收入兑现
近 28 次被事件点名,次日同向 11/28(历史统计·非预测)
受海外Arm隔夜走强带动
验证点:客户导入 / 国产替代订单 / 收入兑现
近 40 次被事件点名,次日同向 21/40(历史统计·非预测)
受海外英特尔隔夜走强带动
验证点:客户导入 / 国产替代订单 / 收入兑现
近 69 次被事件点名,次日同向 29/69(历史统计·非预测)
受海外泛林半导体隔夜走强带动
验证点:设备订单 / 晶圆厂资本开支 / 国产替代招标
近 54 次被事件点名,次日同向 20/54(历史统计·非预测)
受海外美光隔夜走强带动
验证点:存储合约价 / HBM 产能预订 / 库存周期
近 40 次被事件点名,次日同向 19/40(历史统计·非预测)
受海外美光隔夜走强带动
验证点:存储合约价 / HBM 产能预订 / 库存周期
近 39 次被事件点名,次日同向 20/39(历史统计·非预测)
受海外美光隔夜走强带动
验证点:存储合约价 / HBM 产能预订 / 库存周期
近 19 次被事件点名,次日同向 9/19(历史统计·非预测)
受海外美光隔夜走强带动
验证点:存储合约价 / HBM 产能预订 / 库存周期
近 39 次被事件点名,次日同向 19/39(历史统计·非预测)
受海外Arista隔夜走强带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 22 次被事件点名,次日同向 7/22(历史统计·非预测)
海外上涨不等于国内订单改善,映射能否兑现要看800G/1.6T 订单、海外云厂资本开支、毛利率验证。
关系标注为研究框架梳理·非确认;历史归档不代表未来表现。StockTell 不提供买卖建议。所有内容仅为公开信息整理、产业链关系解释和历史联动复盘,不构成投资建议。历史统计不代表未来表现。