2026-07-02 · 产业链简报

关联标的:兆易创新 / 澜起科技 / 香农芯创 / 太极实业

美光隔夜重挫，存储需求悲观情绪发酵。A股里跟得最紧的兆易创新，若开盘补跌，要警惕它本就处于涨价周期高弹性位置、容易放大利空；澜起和香农芯创上周偏强，如果今天低开但能快速站稳，才是真的抗跌，否则小心补跌还没轮完。太极实业昨天涨停，今天高开别追，这种独立逻辑的票容易被市场借情绪出货。

关联标的:北方华创 / 盛美上海

应用材料作为全球设备龙头，暴跌直接反映市场对全球半导体扩产节奏的担忧。北华昨天虽强，但高位震荡难免，今天若高开没量配合，要警惕借国产替代的利好出货；盛美昨天已大跌，今天若继续疲软，那不是错杀，是资金在调仓——弱票跟跌不跟涨的特性得留个心眼。重点盯盛美能不能快速缩量企稳，稳不住就别补。

关联标的:中微公司

泛林这一锤子砸得狠，中微公司开盘难免受情绪拖累。但中微有先进刻蚀突破的独立逻辑，重点看竞价和开盘能否快速稳住。若放量下杀不带回头，说明情绪主导，别轻易伸手；若低开后拉回，可能是借势洗盘，但也得防补跌。

关联标的:海光信息

英特尔这一跤摔得不轻，对A股芯片情绪是次压力测试。海光信息顶着国产替代的旗号，但估值本就不便宜，上一交易日已经明显回调。开盘重点看它能不能在关键位置放量企稳——如果低开后资金承接有力，国产算力这条线可能借利空完成洗盘；要是继续往下砸，说明里面信心不足，别急着捡便宜。最怕你把利空当利空出尽冲进去，结果发现是产业趋势在变坏。

关联标的:中际旭创 / 新易盛

Meta这么猛，光模块该有反应——但昨天中际旭创、新易盛都跌了，今天若高开冲高，别急着追，先看量能跟不跟得上；若高开低走，警惕借利好出货。真要跟涨，重点盯住能否放量站稳，别在情绪高点硬接。

关联标的:新易盛 / 天孚通信

迈威尔大跌把光模块的海外映射情绪砸了个坑,新易盛、天孚上一日已有明显调整。开盘重点看能不能快速缩量企稳,若低开后继续放量杀,别急着当错杀捡——可能是对海外云厂订单预期的修正,得等右侧信号。

关联标的:科大讯飞

Palantir隔夜大涨，海外数据智能主线再次得到印证。科大讯飞作为国内AI应用龙头，盘前情绪或有联动，但别把美股的张直接当A股的涨——开盘重点盯科大讯飞能否放量突破近期平台，若缩量冲高回落，要警惕场内资金借利好出货。大模型商业化还在早期，短期情绪过后还得看订单落地，没跟上别硬追。

关联标的:北方华创

阿斯麦暴跌映射上游设备，北方华创昨日尾盘冲高，今天开盘先看能不能扛住情绪低开不破位。它走的是国产替代扩产逻辑，跟阿斯麦订单没直接挂钩，若借利空急杀反而是试金石——缩量企稳才值得高看一眼，高开低走或者放量破位都别急着伸手。