加载中…
AI 推理基础设施产业链 · 每日推理归档
相干、Credo Technology、超微电脑 等 隔夜集体走强
今天 AI 链情绪偏强,主要来自隔夜 相干、Credo Technology、超微电脑 的变动;映射最集中的环节是机器人/执行器、光模块/CPO、服务器/算力。个股是否只是情绪跟随,要看订单与板块共振验证。
AI 算一次答案越来越便宜了——便宜了大家可能就用得更凶(像流量降价后刷视频更多),总的算力消耗反而上去。
用得多了,几大云厂(微软/谷歌/亚马逊)就得买更多 AI 芯片、建更多数据中心。
每张 AI 芯片都要配一堆「超高速内存(HBM)」,芯片卖得多,HBM 就抢手。
今日:今日无直接触发,维持观察
把芯片和内存「叠装」在一起的高级封装工艺,是产能卡脖子的地方,跟着吃紧。
今日:今日无直接触发,维持观察
机器越堆越密、越来越烫,风扇吹不动了,只能改用「液体降温(液冷)」。
今日:今日无直接触发,维持观察
机器多了要连成一大片一起算,机器之间靠「光接头(光模块)」高速传数据,需求跟着放量。
今日:相干、Credo Technology 隔夜走强,关注传导与订单验证
机柜里近距离连接主要用「铜线」,也跟着放量;但光和铜谁用得多有博弈。
今日:Credo Technology 隔夜走强,关注传导与订单验证
这么多机器一起转最耗电,「能不能供上电」成了硬约束,供配电设备跟着受关注。
今日:今日无直接触发,维持观察
受海外相干隔夜走强带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 21 次被事件点名,次日同向 10/21(历史统计·非预测)
受海外相干隔夜走强带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 20 次被事件点名,次日同向 14/20(历史统计·非预测)
受海外Credo Technology隔夜走强带动
验证点:供货确认 / GB 系统出货节奏
近 30 次被事件点名,次日同向 9/30(历史统计·非预测)
受海外Credo Technology隔夜走强带动
验证点:供货确认 / GB 系统出货节奏
近 31 次被事件点名,次日同向 18/31(历史统计·非预测)
受海外超微电脑隔夜走强带动
验证点:服务器出货量 / 云厂 capex / 订单结构
近 26 次被事件点名,次日同向 15/26(历史统计·非预测)
受海外超微电脑隔夜走强带动
验证点:服务器出货量 / 云厂 capex / 订单结构
近 31 次被事件点名,次日同向 14/31(历史统计·非预测)
受海外科磊隔夜走强带动
验证点:设备订单 / 晶圆厂资本开支 / 国产替代招标
历史样本积累中(9 次)
受海外科磊隔夜走强带动
验证点:设备订单 / 晶圆厂资本开支 / 国产替代招标
近 26 次被事件点名,次日同向 9/26(历史统计·非预测)
受海外迈威尔隔夜走强带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 29 次被事件点名,次日同向 10/29(历史统计·非预测)
受海外迈威尔隔夜走强带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 20 次被事件点名,次日同向 8/20(历史统计·非预测)
隔夜相干、Credo等带动AI网络情绪后，若今日国内厂商800G/1.6T订单或毛利率指引未现边际上修，链级共振将缺基本面锚。
关系标注为研究框架梳理·非确认;历史归档不代表未来表现。StockTell 不提供买卖建议。所有内容仅为公开信息整理、产业链关系解释和历史联动复盘,不构成投资建议。历史统计不代表未来表现。