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AI 推理基础设施产业链 · 每日推理归档
迈威尔、超微电脑、相干 等 隔夜集体走弱
今日产业链整体偏弱，主要源自隔夜迈威尔、超微电脑、美光、AMD等美股龙头集体大跌的情绪映射。光模块/高速互连、存储/HBM、服务器/算力代工等环节直接承压，铜连接/高速互连(铜)亦受Credo映射；国产算力芯片更多是情绪映射，不代表订单变化，需观察后续验证
受海外迈威尔隔夜走弱带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 29 次被事件点名,次日同向 10/29(历史统计·非预测)
受海外迈威尔隔夜走弱带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 20 次被事件点名,次日同向 8/20(历史统计·非预测)
受海外超微电脑隔夜走弱带动
验证点:服务器出货量 / 云厂 capex / 订单结构
近 26 次被事件点名,次日同向 15/26(历史统计·非预测)
受海外超微电脑隔夜走弱带动
验证点:服务器出货量 / 云厂 capex / 订单结构
近 31 次被事件点名,次日同向 14/31(历史统计·非预测)
受海外相干隔夜走弱带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 21 次被事件点名,次日同向 10/21(历史统计·非预测)
受海外相干隔夜走弱带动
验证点:800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支 / 毛利率
近 20 次被事件点名,次日同向 14/20(历史统计·非预测)
受海外美光隔夜走弱带动
验证点:存储合约价 / HBM 产能预订 / 库存周期
近 17 次被事件点名,次日同向 9/17(历史统计·非预测)
受海外美光隔夜走弱带动
验证点:存储合约价 / HBM 产能预订 / 库存周期
近 17 次被事件点名,次日同向 9/17(历史统计·非预测)
受海外美光隔夜走弱带动
验证点:存储合约价 / HBM 产能预订 / 库存周期
近 16 次被事件点名,次日同向 10/16(历史统计·非预测)
受海外美光隔夜走弱带动
验证点:存储合约价 / HBM 产能预订 / 库存周期
近 15 次被事件点名,次日同向 8/15(历史统计·非预测)
受海外超威半导体隔夜走弱带动
验证点:客户导入 / 国产替代订单 / 收入兑现
近 33 次被事件点名,次日同向 17/33(历史统计·非预测)
受海外超威半导体隔夜走弱带动
验证点:客户导入 / 国产替代订单 / 收入兑现
近 16 次被事件点名,次日同向 8/16(历史统计·非预测)
今日隔夜美AI链大跌，但国内800G/1.6T订单及海外云厂资本开支指引尚未下修，若后续财报或订单未见同步走弱，则情绪传导可能被证伪。
关系标注为研究框架梳理·非确认;历史归档不代表未来表现。StockTell 不提供买卖建议。所有内容仅为公开信息整理、产业链关系解释和历史联动复盘,不构成投资建议。历史统计不代表未来表现。