AI 产业链 · 链内环节

光模块/高速互连

数据中心里机器之间高速传数据的「光接头」

这个环节最新涨跌

行情读取中

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样本平均为当前页核定成分的等权涨跌幅,用于观察链内表现,不是全市场板块指数。

这个环节的资金状态

10/16 收盘

资金状态

温和流出

链内净额/成交比

-1.13%

价格关系

价格与资金同向

主力净额 -6.89 亿 · 成交额 609.1 亿 · 链内成交额加权涨跌 -0.73%

下一步验证

800G/1.6T 订单 / 海外云厂资本开支

仅看 StockTell 已核定的 AI 产业链样本,用于观察链内资金方向;不代表全市场板块排名。

光模块/高速互连有哪些票

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光模块/CPO· AI 服务器之间传数据的“光接头”,AI 越火越缺货

中际旭创直接映射›

全球光模块龙头,英伟达及北美四大云厂核心供应商,AI 数据中心网络升级的短传导环节;后续看 800G/1.6T 订单、海外云厂客户导入、收入占比与毛利率。

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新易盛直接映射›

北美云厂 800G/1.6T 主力二供,海外订单占比高,映射海外算力投入

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天孚通信间接映射›

向旭创/新易盛/Fabrinet 供光器件与光引擎,是「供应商的供应商」,对海外事件隔一层传导

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光迅科技间接映射›

靠光模块里的光芯片吃饭，是上游国家队，AI算力需求越大它越稳，但扛业绩压力主要看交付能力，不担心它被卡脖子，但股价反应比小票慢半拍。

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太辰光间接映射›

做AI服务器之间传数据的光接头零件，属于二线弹性股，跟着板块情绪走，别指望它当龙头。

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华工科技间接映射›

华工科技是AI光模块的老牌厂商，大市值，但数通纯度不算最高，1.6T进展是近期关键，估值不低要注意。

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源杰科技间接映射›

光模块上游芯片厂，做高速激光器，技术有门槛但客户太集中，等100G放量才能验证真本事。

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光库科技间接映射›

做光模块里的光器件，CPO概念的二线弹性票；技术有看点但估值不低，小心题材退潮后的回调。

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剑桥科技间接映射›

干的是AI服务器之间的数据“传话筒”，二线弹性跟风品种，吃CPO概念炒作，注意技术落地和海外大客户变动。

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仕佳光子间接映射›

给AI光模块做连接器芯片的，行情靠订单和技术突破撑着，二线弹性票，不能安稳拿。

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交换机/网络· 数据中心里给服务器联网的设备和芯片

中兴通讯间接映射›

通信设备老牌龙头，数据中心里给服务器搭网线的，政策踩得准，拿着安心，但盘子大别指望天天涨停。

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紫光股份间接映射›

国产网络设备龙头，在AI数据中心里干“连接”这环。地位稳但算二线弹性标的，别指望躺着赚快钱。

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盛科通信间接映射›

A股唯一的国产交换芯片,对标博通。国产替代叙事强、业绩兑现还早,属主题票,仓位要控。

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